Испытание любви или Чунг-Янг и мандарин

Сцена изображает китайский пейзаж с пагодами, рекой и лиловыми горами на фоне синего неба и белых облаков. Слева - синяя пагода с красной крышей, другая, с ведущими к ней несколькими ступеньками, расположена справа.

Когда открывается занавес, сцена пуста, за исключением сидящей на земле группы серых обезьян, качающих головами и скребущихся. Обезьяны танцуют, собравшись в кружок, когда Мандарин, одетый в богатые желтые и голубые одежды, входит, погруженный в алчные мысли. Обезьяны раздражают его, и он прогоняет их палкой. Сине-лиловая бабочка трепещет вокруг него, и он отмахивается от нее.

Входят, танцуя, китайские девушки. К ним присоединяется возлюбленный Чунг-Янг, нежный юноша. Он недолго танцует и уходит. Чунг-Янг присоединяется к танцующим подругам. Возвращается возлюбленный Чунг-Янг. Он танцует с ней и берет ее на руки, а подруги в это время стыдливо закрывают глаза. Мандарин, заставший эту сцену, бьет юношу палкой.

Теперь появляется блистательный посол Западной страны с двумя адъютантами, в сопровождении пажей, несущих ларцы с дарами, и слугами, которые быстро расставляют для гостей палатки.

Незнакомец раздает девушкам дары. Мандарин предлагает незнакомцу присесть. Чунг-Янг и девушки развлекают его танцами. Возлюбленный Чунг-Янг наблюдает эту сцену и удаляется в недоумении. Посол в свою очередь танцует, показывая ослепительное мастерство в танце, а его адъютанты скромно танцуют сзади него. Девы и слуги преклоняют колени, пораженные и очарованные блестящим послом.

Мандарин удаляется со своей свитой, приказывая Чунг-Янг остаться. В испуге она падает на колени и молится.

Внезапно посол, наполовину сбросивший свои одежды, крадется из своей палатки и приближается к девушке. Заметив двух своих адъютантов, вышедших с той же целью, он приказывает им вернуться в палатки.

Посол навязывает свою любовь Чунг-Янг, в ужасе отшатывающейся от него. За этой сценой наблюдает Мандарин. Он в восторге. Наблюдающий за происходящим из другого укрытия возлюбленный Чунг-Янг - взбешен.

Посол несет Чунг-Янг в свою палатку, когда звук рогов заставляет его остановиться. Он опускает девушку на землю как раз в тот момент, когда появляется огромный дракон, выгоняющий посла и его двух адъютантов из палаток.

Чунг-Янг обнимает чудовище в знак благодарности, после чего ее возлюбленный сбрасывает голову из папье-маше. Они весело и счастливо танцуют, в конце танца опускаясь на землю и соединяя губы в поцелуе.

Возлюбленный Чунг-Янг призывает четырех своих друзей, надевающих устрашающие маски и нападающих на пришельцев. Они забирают их роскошные одежды, палатки и сокровища и оставляют их связанными. Мандарин приказывает солдатам арестовать наглецов. Солдаты возвращаются с возлюбленным Чунг-Янг, окруженным их пиками.

Чунг-Янг напрасно молит за своего возлюбленного. Отец приказывает ей развязать посла, а две ее подруги освобождают его адъютантов. Солдаты требуют награды от чужеземцев за освобождение. Однако у них ничего нет - все их имущество украдено. Теперь Мандарин меняет решение и соглашается на брак Чунг-Янг с юношей. Тогда друзья юноши немедленно возвращают послу его сокровища. Мандарин, увидев, что посол снова богат, вырывает Чунг-Янг из рук ее любовника и снова предлагает чужеземцу.

Но посол на этот раз гордо отказывается, раз дочь за него отдают только из-за богатства.

Вновь соединенные влюбленные садятся в паланкин и отправляются на свою свадьбу в сопровождении веселой процессии, под звуки свадебного марша.

Мандарин остается оплакивать провал своей затеи, обезьяны издеваются над ним, а бабочка снова надоедает ему, и он бросает в нее палку, в то время